Dữ liệu về vải dệt kỹ thuật cho thấy đường cong tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 7,2%.

Tuy nhiên, vải kỹ thuật đã nổi lên như một trong những câu chuyện có ảnh hưởng nhất về vật liệu trong sản xuất trên toàn thế giới. Vải kỹ thuật không phải là quần áo bạn thường thấy trên kệ cửa hàng; chúng là những chất liệu chức năng được thiết kế cho mục đích riêng biệt, chẳng hạn như ngăn ngừa sự nổ nhiệt của bộ pin, gia cố bờ kè đường cao tốc hoặc giữ cho áo choàng phẫu thuật không bị thấm chất lỏng. Số liệu ngành công nghiệp xác nhận xu hướng này: thị trường vải dệt kỹ thuật được ước tính đạt khoảng 188,6 tỷ đô la vào năm 2025 và sẽ đạt tới 355,8 tỷ đô la vào năm 2034 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 7,2% theo một báo cáo nghiên cứu được DataIntelo công bố gần đây. Đối với các nhà quản lý thu mua, kỹ sư sản phẩm và nhà đầu tư đang theo dõi các loại vật liệu liên quan, quỹ đạo này đáng được phân tích chi tiết hơn.

Đánh giá quy mô cơ hội​

Việc giá trị của một ngành công nghiệp tăng gần gấp đôi trong vòng mười năm không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm xu hướng điện khí hóa phương tiện giao thông, dân số già hóa, các chính sách an toàn nghiêm ngặt tại nơi làm việc, cũng như ngành xây dựng đang chịu áp lực phải đẩy nhanh tốc độ xây dựng các công trình xanh và chất lượng hơn. Vải không dệt, được sản xuất bằng các kỹ thuật kéo sợi , thổi nóng chảy, đục kim và liên kết bằng tia nước, chiếm thị phần lớn nhất, khoảng 42% tổng giá trị nhờ khả năng điều chỉnh cao về độ dày, độ xốp và sự sắp xếp sợi. Vải dệt chiếm khoảng 31-32% thị trường, chủ yếu được sử dụng cho các bộ lọc công nghiệp, băng tải và gia cường trong ngành hàng không vũ trụ. Vải dệt kim được đánh giá cao về độ đàn hồi và chiếm khoảng 19% thị trường, đặc biệt nhờ vào quần áo nén và đồ thể thao.

Về thành phần, các loại sợi nhân tạo như polyester , nylon 6/66 và polypropylene vẫn chiếm ưu thế, chiếm hơn một nửa giá trị sợi nhờ đặc tính bền và khả năng gia công. Tuy nhiên, các loại sợi tự nhiên như gai dầu, đay và hỗn hợp sợi bông đang được sử dụng trở lại do mối quan tâm đến tính bền vững, trong khi các loại sợi đặc biệt như aramid, PEEK, sợi carbon và polyethylene trọng lượng phân tử cực cao chiếm thị phần nhỏ nhất nhưng lại có tốc độ tăng trưởng nhanh.

Các yếu tố gần đây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp vải kỹ thuật​

Trong vòng 18-24 tháng qua, có một số yếu tố đã hội tụ lại và làm thay đổi cách thức tìm nguồn cung ứng và lựa chọn các loại vải kỹ thuật:

Đầu tư năng lực sản xuất vải không dệt​

Các nhà sản xuất như Freudenberg Group, Berry Global và DuPont đang đầu tư mạnh vào các nhà máy sản xuất vải không dệt spunbond và meltblown tại khu vực châu Á Thái Bình Dương và châu Âu, với tổng vốn đầu tư dự kiến đạt từ 1,2 đến 1,8 triệu tấn vào năm 2030. Tốc độ dây chuyền được cải thiện và khả năng kiểm soát trọng lượng cơ bản tốt hơn đã dẫn đến giảm chi phí từ 8-12%/kg, tạo ra những cơ hội mới nhạy cảm về giá cho các ứng dụng lọc và xây dựng mà trước đây chỉ sử dụng các vật liệu rẻ hơn.

Tái chế hóa chất đạt quy mô thương mại​

Các công ty như Renewcell và Ioncell đã đưa công nghệ tái tạo sợi từ sợi sang sợi ra khỏi giai đoạn thử nghiệm, với tỷ lệ thu hồi polyester hiện nay vượt quá 85-90% trong một số quy trình. Điều này rất quan trọng vì Kế hoạch Hành động Kinh tế Tuần hoàn của Liên minh Châu Âu yêu cầu giảm 30% lượng chất thải dệt may vào năm 2030 và áp đặt trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất lên các nhà sản xuất, tạo áp lực buộc các loại vải có hàm lượng tái chế phải chuyển từ một ghi chú tiếp thị thành một yêu cầu bắt buộc trong quá trình mua sắm.

Việc tích hợp công nghệ dệt thông minh đang chuyển từ phòng thí nghiệm sang thực tiễn sản xuất.​

Hiện đang có các thử nghiệm đang được tiến hành đối với các cảm biến nhúng, sợi dẫn điện và sợi pha graphene trong các ứng dụng từ theo dõi sức khỏe binh lính, giám sát tính toàn vẹn khung máy bay đến sinh trắc học thể thao. Đây là một phân ngành tương đối mới nổi, được định giá khoảng 2,3 tỷ đô la vào năm 2025, mặc dù tốc độ tăng trưởng của nó gần gấp đôi so với phần còn lại của ngành vải kỹ thuật, và đây là ngành có khả năng nhận được phần lớn nguồn vốn đầu tư mạo hiểm và nghiên cứu phát triển trong năm năm tới.

Thay đổi thông số kỹ thuật do xe điện điều khiển​

Để phù hợp với xu hướng thu nhỏ kích thước nền tảng pin, ngành công nghiệp ô tô đang ngày càng sử dụng vải không dệt để thay thế nỉ và xốp truyền thống cho các lớp cách nhiệt và giảm chấn âm thanh. Ước tính hiện tại cho thấy xe hơi chứa khoảng 8 đến 15 kg vải kỹ thuật, và nền tảng xe điện yêu cầu lượng vải ở mức cao hơn do yêu cầu cách nhiệt cho bộ pin và cách ly rung động.

Điều gì thực sự thúc đẩy đường cong tăng trưởng?​

Giảm trọng lượng và điện khí hóa ngành ô tô​

Các mục tiêu đặt ra về tiết kiệm nhiên liệu và lượng khí thải CO2 – cụ thể là giới hạn 55 gram/km của Liên minh châu Âu về khí thải CO2 và mục tiêu CAFE của Mỹ hướng tới 54,5 dặm/gallon nhiên liệu – đang buộc các nhà sản xuất ô tô phải giảm thiểu từng gram trọng lượng của mọi bộ phận mà họ sử dụng. Các loại vải kỹ thuật gia cường bằng sợi thủy tinh và aramid đang thay thế các bộ phận nặng hơn như thép và nhựa, được sử dụng để chế tạo cửa, tấm chắn gầm xe và hệ thống cản xe, mà không ảnh hưởng đến an toàn. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, việc sử dụng xe điện dự kiến sẽ tăng lên khoảng 35% doanh số bán xe chở khách toàn cầu vào năm 2034, và điều đó tạo ra một nhu cầu bổ sung – vỏ pin cần các lớp cách nhiệt có khả năng duy trì các đặc tính của chúng trong khoảng nhiệt độ từ -20 đến 60 độ C.

Mức tiêu thụ dịch vụ chăm sóc sức khỏe chưa bao giờ giảm hoàn toàn.​

Mặc dù việc sử dụng khẩu trang và khăn trải phẫu thuật không còn ở mức cao nhất như thời kỳ đại dịch, nhưng mức độ sử dụng khẩu trang đã tăng lên đáng kể. Theo ước tính, lượng tiêu thụ khẩu trang toàn cầu hàng năm đạt từ 180 đến 220 tỷ chiếc – so với giai đoạn trước năm 2020, khi con số này thấp hơn nhiều. Với dân số Bắc Mỹ và châu Âu đang già đi, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm từ 17 đến 22% tổng dân số, nhu cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thị trường chỉnh hình và chăm sóc vết thương, bên cạnh thị trường thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE). Nhu cầu về vải không dệt y tế tăng trưởng khoảng 6,8 đến 7,1% mỗi năm – các tiêu chuẩn AAMI PB70, EN 13795 cung cấp các tiêu chuẩn về khả năng chắn chất lỏng và tương thích sinh học, cùng nhiều tiêu chuẩn khác.

Các quy định bắt buộc về thiết bị bảo hộ​

An toàn lao động tại nơi làm việc được xem là một trong những lĩnh vực ít hấp dẫn nhất nhưng lại có tiềm năng phát triển cao nhất trong ngành này. Điều này là do các yêu cầu về khả năng chống cháy do OSHA đặt ra, các yêu cầu về an toàn hồ quang điện theo tiêu chuẩn NFPA 70E và tiêu chuẩn ISO 11611 về hàn đã gần như bắt buộc sử dụng một số loại vật liệu nhất định trong các ngành công nghiệp như hóa dầu, điện lực và công nghiệp nặng. Các yêu cầu này đang tăng trưởng với tốc độ kép 6,3% mỗi năm.

Hiện đại hóa xây dựng và cơ sở hạ tầng​

Chi tiêu xây dựng toàn cầu, vượt quá 18 nghìn tỷ đô la mỗi năm, ngày càng phụ thuộc vào vải địa kỹ thuật để ổn định đất, màng chống thấm và lớp cách nhiệt. Sáng kiến Làn sóng Cải tạo của EU — nhằm mục tiêu nâng cấp năng lượng cho 35 triệu tòa nhà vào năm 2030 — và Chương trình Hạ tầng Quốc gia của Ấn Độ, đại diện cho khoảng 1,4 nghìn tỷ đô la đầu tư dự kiến vào giao thông và năng lượng, là hai trong số những động lực cấu trúc lớn hơn thúc đẩy tốc độ tăng trưởng liên quan đến xây dựng đạt gần 7,8 đến 8,2%, nhanh nhất trong các hạng mục ứng dụng chính.

Bối cảnh pháp lý: Người mua cấp cao nên theo dõi​

Trong bối cảnh hiện nay, quy định đóng vai trò kép – vừa là động lực thúc đẩy nhu cầu, vừa là yếu tố chi phí. Một mặt, các quy định về an toàn và khí thải đang đóng vai trò là chất xúc tác cho việc áp dụng các loại vải mới hơn trong sản xuất công nghiệp ô tô, công nghiệp và y tế. Mặt khác, các quy định về chính sách môi trường đang bắt đầu đặt ra giới hạn đối với các loại vải tổng hợp, vốn đang chiếm ưu thế trong lĩnh vực này. Tại nhiều quốc gia thành viên EU, các vấn đề liên quan đến việc phát tán vi nhựa đang buộc các nhà quản lý phải xem xét việc sử dụng các sản phẩm vải không dệt polyester và polypropylene chưa qua xử lý, đồng thời các quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đang chuyển chi phí xử lý cuối vòng đời sản phẩm trở lại cho các nhà sản xuất.

Đọc khu vực​

Khu vực châu Á Thái Bình Dương chiếm thị phần lớn nhất, gần 38%, được thúc đẩy bởi quy mô sản xuất vải không dệt của Trung Quốc (hơn 40% công suất toàn cầu), cùng với sự tăng trưởng xuất khẩu dược phẩm của Ấn Độ và việc xây dựng cơ sở hạ tầng đường cao tốc và đường sắt. Châu Âu đứng thứ hai với khoảng 28-29%, được thúc đẩy bởi việc tuân thủ các quy định về khí thải ô tô và một lượng lớn các nhà sản xuất polymer chuyên dụng (BASF, Lanxess) cung cấp nguyên liệu cho sự đổi mới trong lĩnh vực sợi. Bắc Mỹ, với khoảng 18%, dựa vào nhu cầu vật liệu composite hàng không vũ trụ từ các chương trình quy mô lớn của Boeing và Lockheed Martin và chu kỳ cải tạo ổn định trong xây dựng nhà ở và thương mại. Châu Mỹ Latinh và Trung Đông & Châu Phi cùng nhau chiếm 15% còn lại, với sự tăng trưởng ngày càng gắn liền với năng lực sản xuất trong nước giúp giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu hơn là chỉ dựa vào tăng trưởng tiêu dùng đơn thuần.

Các công nghệ mới nổi đáng chú ý​

• Việc phát triển các loại sợi sinh học — các chất thay thế da có nguồn gốc từ sợi nấm, protein tơ tằm được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm và các vật liệu composite sợi nano cellulose — đang được thiết kế để đáp ứng, chứ không chỉ xấp xỉ, các thông số hiệu suất của sợi có nguồn gốc từ dầu mỏ.
• Công nghệ tái chế hóa học từ sợi sang sợi — công nghệ phân hủy polymer đang dần biến polyester "vòng khép kín" thành một hạng mục mua sắm khả thi thay vì chỉ là một mục tiêu mong muốn.
• Vải tích hợp cảm biến — các đường dẫn điện và thiết bị điện tử linh hoạt đang hội tụ với ngành sản xuất dệt may theo những cách có thể làm mờ ranh giới giữa “vải” và “thiết bị”, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng, thể thao và y học phục hồi chức năng.
• Tự động hóa dây chuyền sản xuất vải không dệt — các dây chuyền spunbond tốc độ cao hiện đang hoạt động với năng suất từ 500 đến 900 mét mỗi phút đang thu hẹp khoảng cách chi phí giữa vải không dệt thông thường và vải không dệt kỹ thuật, điều này sẽ mở rộng phạm vi ứng dụng có thể оправдать việc chuyển đổi.

Một ví dụ thực tế​

Ví dụ điển hình nhất cho thấy tất cả các yếu tố này hoạt động cùng nhau như thế nào nằm bên trong động cơ của một chiếc xe điện. Hiện nay, một trong những mẫu xe điện phổ biến nhất bao gồm khoảng 12-14 kg vải kỹ thuật không dệt cách nhiệt bao phủ pin, vật liệu cách âm dập kim được sử dụng trong sàn và tường, và vật liệu composite gia cường không dệt trong cửa. Gói vải này thực hiện đồng thời ba nhiệm vụ: bảo vệ pin khỏi nhiệt độ khắc nghiệt, giảm tiếng ồn trong cabin ước tính từ 3 đến 5 decibel so với thiết kế chưa tối ưu, và góp phần tăng hiệu quả nhiên liệu hoặc phạm vi hoạt động từ 3 đến 5% bằng cách giảm khối lượng ở những nơi khác trong xe. Đó là một loại linh kiện nhỏ, gần như vô hình, nhưng nó đã trở thành yếu tố then chốt cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đối với việc các nhà sản xuất ô tô đạt được mục tiêu về trọng lượng và phạm vi hoạt động. Đó là một chỉ số hữu ích cho thấy vải kỹ thuật hoạt động như thế nào trong toàn bộ nền kinh tế: không hào nhoáng, được tích hợp và ngày càng không thể thiếu.

Những cơ hội nào đang chờ đón bạn trong phần còn lại của thập kỷ này?​

Đối với các nhà sản xuất và người mua đang định vị thị trường trong vài năm tới, ba lĩnh vực nổi bật. Thứ nhất, năng lực sản xuất sợi tái chế và sợi sinh học có khả năng chuyển từ chi phí tuân thủ quy định sang yếu tố khác biệt cạnh tranh, đặc biệt đối với các nhà cung cấp bán hàng vào EU và các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) có cam kết công khai về lượng khí thải carbon. Thứ hai, các ứng dụng dệt thông minh, mặc dù vẫn chiếm một phần nhỏ trong tổng giá trị, đang phát triển đủ nhanh để việc thiết lập mối quan hệ sớm với nhà cung cấp trong lĩnh vực vải tích hợp cảm biến có thể mang lại lợi ích vượt trội cho người mua trong các lĩnh vực quốc phòng, chăm sóc sức khỏe và thể thao. Thứ ba, việc mở rộng năng lực sản xuất vải không dệt ở khu vực châu Á Thái Bình Dương có khả năng tiếp tục làm giảm chi phí, điều này sẽ đưa các loại vải kỹ thuật cao cấp vào các ứng dụng nhạy cảm về giá như bao bì, nông nghiệp, xây dựng cấp thấp, những lĩnh vực trước đây không thể biện minh cho mức giá cao hơn.

Lời kết​

Đường cong tăng trưởng 7,2% của vải dệt kỹ thuật không phải là sản phẩm của một ứng dụng đột phá duy nhất, mà là tổng hợp của nhiều luồng nhu cầu độc lập, được điều chỉnh bởi quy định và thúc đẩy bởi công nghệ, đang song hành trong các lĩnh vực ô tô, chăm sóc sức khỏe, xây dựng và thiết bị bảo hộ. Chính sự đa dạng đó làm cho quỹ đạo tăng trưởng trở nên đáng tin cậy chứ không phải là suy đoán: sự chậm lại của bất kỳ lĩnh vực nào cũng không thể làm chệch hướng nó một cách đáng kể, và những động lực pháp lý thúc đẩy việc áp dụng trong mỗi lĩnh vực đó đều không có dấu hiệu đảo ngược.

Nguồn: www.textileblog.com